中国华融首次在境外成功发行15亿美元债券

    据悉，本次债券采用Reg-S规则发行，发行订单金额超过128亿美元，超额认购8.5倍。这是金融资产管理公司也是中资金融机构在境外发行规模最大之一的美元债券，此次境外发债，投资者认购踊跃，市场反应强烈。

　　本次债券由中国华融旗下的华融(香港)国际控股有限公司("华融国际")全资拥有的SPV公司Huarong FinanceCo.，Ltd。发行，由华融国际提供担保，并由中国华融通过提供维好协议及股权购买、投资及流动性支持承诺函提供信用支持。债券发行募集资金将主要用于华融国际营运资本及一般性经营用途。瑞士信贷、渣打银行[微博]、永隆银行和工银亚洲担任此次债券发行的联席全球协调人，上述4家机构和农银国际、建银国际、招商证券(10.07, -0.01, -0.10%)香港、花旗银行、星展银行、富瑞国际金融及浦发银行香港分行同为债券联席账簿管理人及联席经办人。

　　此前，国际三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予中国华融"A3"、"A-"和"A"的信用评级，评级展望均为稳定，并分别给予本次债券预期信用评级"Baa1"、"BBB+"和"A"的信用评级。

　　中国华融董事长赖小民表示，目前中国华融在中国金融资产管理公司中资产规模最大、牌照最全、盈利能力最强，发展后劲很足，中国华融获得国际三大权威信用评级机构A类的主体信用评级和中国华融首次成功定价发行15亿美元债券，标志着中国华融完成股改、实现引战上市前通过了一次市场全面体检，获得了国际评级机构和国际投资者的肯定，打通了国际资本市场融资渠道，国际化战略发展迈出坚实的一步，这将有助于中国华融进一步拓展多元化融资渠道，有助于中国华融加快推进引战上市和国际化进程，为创建一流资产管理公司打下良好基础。