资本金匮乏 城商行排队赴港“圈钱”
采访对象：孟庆元
采访日期：
2014-04-08
来源：搜狐网
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点击次数：2176次
导 语：连大型国有银行和股份制银行上市之后，都摆脱不了“上市-圈钱-扩张-缺钱-再圈钱”的恶性循环，优选财富董事长张虎成分析认为，城商行一旦大规模上市，如何脱离把资本市场当成重要的融资渠道、一味地追求做大规模的发展思路也是一个难题。
本报讯 （记者李婧暄）前日，哈尔滨银行在H股挂牌上市，成为继重庆银行、徽商银行之后，又一家赴港圆“上市梦”的城市商业银行。哈尔滨银行H股每股发售价为2.90港元，昨收2.91港元，涨幅为0.345%。业内传闻广发行也将在下半年启动赴港IPO，业内人士表示，资本金匮乏、急需通过各种渠道补充是多家城商行争相赴港上市的原因。
哈尔滨银行H股挂牌
哈尔滨银行本次全球发售30.2358亿股H股，每股发售价2.90港元，不计超额配股权，此次将募集款项净额约77.22亿港元，成为今年以来亚洲募资最多的上市项目。
招股结果显示，香港公开发售部分共收到820份有效申请，约占全球发售初步可供认购股份的27%，未获认购的2.19亿股重新分配至国际发售。而据招股书，哈尔滨银行计划国际发售和香港公开发售占比分别为90%和10%。
此前公布的信息显示，哈尔滨银行已锁定7家基础投资者，合共认购约5.13亿美元，占发售股份近40%。有业内人士认为：“从哈尔滨银行上市的股价情况来看，市场对于其业务乃至综合基本面的反映并不感冒。同时从哈尔滨银行计划国际发售和香港公开发售的占比来看，可以从侧面反映出哈尔滨银行对香港投资人的热衷度表示一定的担忧，所以对国际投资发售较多。同时7家基础投资只合共认购了发售股份的约40%，表示市场对于哈尔滨银行的投资并不是极为有信心。”
广发行或下半年赴港IPO
坊间也一直盛传，广发银行将在今年下半年启动香港IPO，集资约20亿美元。消息指出，广发银行原计划是在沪港两地实现双重上市，但由于上海上市难获批准，因此暂且搁浅，昨日记者向广发相关人士求证，该人士也没有对此进行否认。
“过去数年的地方债务成倍增长，这些债务与各地方银行多是有密切关联的。整个银行业这些年都经历了资本金匮乏的过程，急需通过各种渠道补充。而未上市的以城投项目为主的各地方银行更是紧张。”必扬投资总经理何河向本报记者表示，哈尔滨银行的H股成功发行会刺激其他地方银行加快上市步伐，并更多考虑在港交所上市。
“但是，近期赴港IPO并不是特别理想的时机，定价可能会做得比较低。”比富达证券香港有限公司市场策略研究员何天仲昨日接受本报记者采访时表示。
业内观点
赴港上市难根本解决城商行问题
目前城商行存在资本金不足、核心竞争力不强、风险管控能力较弱、股东数量过多，且代持现象严重等诸多突出问题。很多城商行不是解决完自身的问题再上市，而是希望通过上市来解决这些问题。
连大型国有银行和股份制银行上市之后，都摆脱不了“上市-圈钱-扩张-缺钱-再圈钱”的恶性循环，优选财富董事长张虎成分析认为，城商行一旦大规模上市，如何脱离把资本市场当成重要的融资渠道、一味地追求做大规模的发展思路也是一个难题。
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华侨银行拟以384亿港元收购永亨银行
本报上海讯（记者 周裕妩）华侨银行有限公司（简称“华侨银行” ）昨天宣布，已通过其全资附属公司 OCBC Pearl Limited ，向永亨银行有限公司（简称“永亨银行”，00302.HK）提出有条件的自愿全面收购要约（简称“要约”），以支持扩展大中华业务。永亨银行昨日收于123.2港元，涨幅0.16%。
此要约若正式发出，将成为继去年底越秀集团116亿港元收购创兴银行后，香港银行业的又一大并购案。据了解，华侨银行和永亨银行从今年1月份展开独家谈判，因对收购价存在分歧，谈判两次被延期。
华侨银行的要约方案提出以每股现金港币125元，或共计港币384.28亿元，收购在香港交易所上市的永亨银行的全部已发行股本。该价格较最后一次收市价港币123元溢价约1.6% ，较90天平均价溢价67.3%。此建议收购价约为永亨银行2013年12月31日的综合净账面值的1.77倍。
华侨银行行政总裁钱乃骥表示，暂时没有安排华侨银行在香港上市的计划，也不会裁减永亨银行的员工。
作者：李婧暄 (来源：广州日报)
哈尔滨银行H股挂牌
哈尔滨银行本次全球发售30.2358亿股H股，每股发售价2.90港元，不计超额配股权，此次将募集款项净额约77.22亿港元，成为今年以来亚洲募资最多的上市项目。
招股结果显示，香港公开发售部分共收到820份有效申请，约占全球发售初步可供认购股份的27%，未获认购的2.19亿股重新分配至国际发售。而据招股书，哈尔滨银行计划国际发售和香港公开发售占比分别为90%和10%。
此前公布的信息显示，哈尔滨银行已锁定7家基础投资者，合共认购约5.13亿美元，占发售股份近40%。有业内人士认为：“从哈尔滨银行上市的股价情况来看，市场对于其业务乃至综合基本面的反映并不感冒。同时从哈尔滨银行计划国际发售和香港公开发售的占比来看，可以从侧面反映出哈尔滨银行对香港投资人的热衷度表示一定的担忧，所以对国际投资发售较多。同时7家基础投资只合共认购了发售股份的约40%，表示市场对于哈尔滨银行的投资并不是极为有信心。”
广发行或下半年赴港IPO
坊间也一直盛传，广发银行将在今年下半年启动香港IPO，集资约20亿美元。消息指出，广发银行原计划是在沪港两地实现双重上市，但由于上海上市难获批准，因此暂且搁浅，昨日记者向广发相关人士求证，该人士也没有对此进行否认。
“过去数年的地方债务成倍增长，这些债务与各地方银行多是有密切关联的。整个银行业这些年都经历了资本金匮乏的过程，急需通过各种渠道补充。而未上市的以城投项目为主的各地方银行更是紧张。”必扬投资总经理何河向本报记者表示，哈尔滨银行的H股成功发行会刺激其他地方银行加快上市步伐，并更多考虑在港交所上市。
“但是，近期赴港IPO并不是特别理想的时机，定价可能会做得比较低。”比富达证券香港有限公司市场策略研究员何天仲昨日接受本报记者采访时表示。
业内观点
赴港上市难根本解决城商行问题
目前城商行存在资本金不足、核心竞争力不强、风险管控能力较弱、股东数量过多，且代持现象严重等诸多突出问题。很多城商行不是解决完自身的问题再上市，而是希望通过上市来解决这些问题。
连大型国有银行和股份制银行上市之后，都摆脱不了“上市-圈钱-扩张-缺钱-再圈钱”的恶性循环，优选财富董事长张虎成分析认为，城商行一旦大规模上市，如何脱离把资本市场当成重要的融资渠道、一味地追求做大规模的发展思路也是一个难题。
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华侨银行拟以384亿港元收购永亨银行
本报上海讯（记者 周裕妩）华侨银行有限公司（简称“华侨银行” ）昨天宣布，已通过其全资附属公司 OCBC Pearl Limited ，向永亨银行有限公司（简称“永亨银行”，00302.HK）提出有条件的自愿全面收购要约（简称“要约”），以支持扩展大中华业务。永亨银行昨日收于123.2港元，涨幅0.16%。
此要约若正式发出，将成为继去年底越秀集团116亿港元收购创兴银行后，香港银行业的又一大并购案。据了解，华侨银行和永亨银行从今年1月份展开独家谈判，因对收购价存在分歧，谈判两次被延期。
华侨银行的要约方案提出以每股现金港币125元，或共计港币384.28亿元，收购在香港交易所上市的永亨银行的全部已发行股本。该价格较最后一次收市价港币123元溢价约1.6% ，较90天平均价溢价67.3%。此建议收购价约为永亨银行2013年12月31日的综合净账面值的1.77倍。
华侨银行行政总裁钱乃骥表示，暂时没有安排华侨银行在香港上市的计划，也不会裁减永亨银行的员工。
作者：李婧暄 (来源：广州日报)
本报道相关媒体链接：
东方网：http://finance.eastday.com/m/20140402/u1a8011835.html
凤凰网：http://gz.ifeng.com/jingjiquan/yaowen/detail_2014_04/02/2070575_0.shtml
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