深交所首支中小企业集合票据花落温企

　　由浙商银行温州分行承销的温州地区首单中小企业集合票据“浙江省乐清市2012年度第一期中小企业集合票据”已于上周五在中国银行间交易商协会注册发行。此次集合票据的发行企业为慎江阀门有限公司和华仪电器集团有限公司，发行金额为1.7亿元。

　　温州金改“十二条”任务明确规定，积极发展各类债券产品，推动更多企业尤其是小微企业通过债券市场融资。“金改”半年以来，温州市已诞生了企业债券、中小企业私募债，温州企业在直接融资市场渐趋热络。

　　据悉，作为浙商银行温州分行积极创新的投行业务，此次中小企业集合票据的发行是其历时两年时间不断探索的结果。特别是在筹备乐清中小企业集合票据之时，浙商银行温州分行多次与乐清市政府及相关部门洽谈，得到了乐清市政府及相关部门的大力支持，在企业的共同努力下，温州首单中小企业集合票据终于成功落地。

　　另悉，由浙商银行温州分行主承销的报喜鸟集团有限公司私募债通过浙江股权交易中心（简称“浙交所”）于11月21日成功发行，1亿元资金募集到位。

　　据悉，这是浙江股权交易中心发行的第一单私募债。温州民企成功拔得了该中心发债的头筹。

　　此次报喜鸟发行的私募债是温州企业在债券市场直接融资的新尝试。浙商银行投资银行部总经理沈滨介绍，报喜鸟此次将发行的私募债期限两年，票面利率略高于1年期银行贷款利率。“浙江股权交易中心第一单私募债就落在了温州企业身上，是沾了温州金融改革的光。”

　　发行私募债是浙交所推出的一项创新业务。于今年10月18日挂牌成立的浙交所，正是利用温州市金融综合改革试验区的政策优势，结合浙江地方资本市场特色建立的区域股权交易市场。温州金融投资集团有限公司持股20%参与其中，温州中小企业会因此受益。

　　据悉，报喜鸟从申报到成功募集到资金，仅用了1个月不到的时间，创造了“温州速度”。

　　浙商银行温州分行投资银行部成立于2008年，经过多年的经验积累，其创新业务进展快速。6月27日，促成了温州第一单私募债江南阀门有限公司私募债的上交所备案；10月19日，又承销了报喜鸟集团私募债的发行。浙商银行温州分行在短短的四个月间，分别为4家中小企业发行了3单企业债券,成为温州中小企业提供直接融资金融服务最多的银行，也为本地中小企业的发展从温州市场之外引入了增量资金。